メールを商談の活動履歴に紐づけたい！メール to Salesforce

Salesforceを利用している企業にとって、お客様とのコミュニケーション履歴を正確に管理することは非常に重要です。
その中でも特に、メールでのやり取りを活動履歴として記録することは、営業やサポート業務を円滑に進める上で欠かせません。
この記事では、「メール to Salesforce」の機能を活用して、簡単にメールをSalesforceの活動履歴に紐づける方法を紹介します。

－目次－

• メール to Salesforceとは？
• 留意事項
• メール to Salesforceの設定方法
• メール to Salesforceの活用例
• メール to Salesforceのメリット

メール to Salesforceとは？

「メール to Salesforce」は、Salesforceに登録されているお客様に送ったメールを自動的にSalesforceの活動履歴に紐づける機能です。これにより、メールのやり取りを一元管理し、顧客とのコミュニケーションをより効果的に追跡することができます。

留意事項

メールを紐づけたい案件すべてに取引先責任者の役割を割り当てます。
こちらを行わないと、商談にメール履歴を残すことができませんのでご注意ください。

メール to Salesforceの設定方法

1. メール to Salesforceの有効化
   まず、Salesforce管理者としてログインし、設定メニューから「メール to Salesforce」を検索して有効化します。

2. メールアドレスの取得
   有効化後、各ユーザーにはユニークな「メール to Salesforce」アドレスが付与されます。自身のアイコンマークから設定画面をクリックして「私のメール to salesforce」をクリックすることで、アドレスを確認することができます。

▼ 商談に紐づけを行う場合には、商談にチェックいれてください。

3. メールの送信と活動履歴への自動追加
   メールを送信する際に、取得した「メール to Salesforce」アドレスをBCC欄に追加します。これにより、送信したメールが自動的にSalesforceの活動履歴に追加されます。

メール to Salesforceの活用例

1. 営業活動の管理
   営業担当者が顧客に送信したメールを活動履歴に自動的に記録することで、チーム全体での顧客対応状況を一目で把握できます。
2. サポート業務の効率化
   サポートチームが顧客対応メールをSalesforceに紐づけることで、過去のやり取りを簡単に参照でき、迅速な対応が可能になります。
3. 上司やチームメンバーとの情報共有
   メールを活動履歴として記録することで、上司や他のチームメンバーが顧客とのコミュニケーション内容を確認しやすくなります。

メール to Salesforceのメリット

• 一元管理：顧客とのすべてのメールのやり取りをSalesforceに集約できるため、情報の見落としが減少します。
• 効率化：手動でメールを記録する手間が省け、より生産的な業務遂行が可能になります。
• 透明性：チーム全体での情報共有が容易になり、顧客対応の一貫性が向上します。

まとめ

「メール to Salesforce」を活用することで、顧客とのメールのやり取りを効率的に管理し、営業やサポート業務の質を向上させることができます。
ぜひこの機能を活用して、Salesforceでの業務効率をさらに高めましょう！

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