Salesforceフローを使ってスケジュールを削除する方法

この記事では、クラウドサービスやサブスクリプション商品などの月額課金サービスが解約になった場合に、設定した解約日以降のスケジュールを自動で削除したい場合に使用できるフローをご紹介します。

　

活用・使用イメージ

1.商談に設置した「スケジュール削除」ボタンを押します。

2.画面が表示されるので、解約日を入力します。

3.例）解約日を2024年4月1日とすると、このように4月1日以降のスケジュールが削除されます。

フロー紹介

画面フローで解約日を入力し、解約日以降のスケジュールが削除されるフローを作成します。

事前準備

こちらのフローを使用する場合には、事前準備として品目名スケジュール(OpportunityLineItemSchedule) に参照項目を作成する必要があります。
画像のとおり、商談IDをもって参照関係を作りました。これにより品目名スケジュールを削除することが可能になります。

フローの作成

1.新規フロー作成で [ 画面フロー ] を選択

2.商談を取得

3.解約日入力画面を作成

4.商談項目の更新

商談にある解約日項目に、画面で入力した解約日の値が自動で入力がされます。

5.品目名スケジュールを取得

レコードの絞り込みで、画面で入力した解約日より未来の値を取得します。また、品目名スケジュールに作成した商談IDとrecordIdを一致させます。

6.レコードの削除

削除するために、⑤で取得したレコードを選択します。

7.完了画面を作成

これでフローの完成です！

アクションボタンの設置

商談にはスケジュール削除のボタンを作成し、ページレイアウトのモバイルおよびLightningのアクションに設置しています。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます。

ユーザーの負担を減らす方法として、今回のようなフローの作成はいかがでしょうか？

Salesforce活用でお困りの方は、SurpassのSalesforceチームがご支援しますのでお気軽にお問い合わせください！

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